汉魁等人发现蔡公时被杀后他们遇到青山少佐率领的一伙日军,双方交火。香竹(郭昱含 饰)身受重伤,季风(任东霖 饰)(任东霖 饰)和一枪准(贺昱凯 饰)(贺昱凯 饰)、六指(田新平 饰)、九斤半(姚一奇 饰)断后,汉魁带着其他人躲进教堂,詹姆士把他们藏到地下室,并为香竹疗伤。汉昇将似玉(刘钇彤 饰)接回家中养伤,二人却因为各种原因意见相左。因为差点杀了汉昇,季风愧对汉魁,独自离开,昏倒在街头,碰巧遇到曾经的师弟、现在已是共产党员的吴政委。詹姆士送负伤的香竹去医院,返回的路上被秋词跟踪。螳螂捕蝉,黄雀在后,柴宝(高搏 饰)跟着秋词找到教堂。不多久,柴宝便带青山少佐闯入教堂,看见找食物的小冬瓜,遂逼问汉魁下落。小冬瓜守口如瓶,惨遭青山少佐杀害。秋词痛骂青山少佐,柴宝急忙把青山少佐劝走。汉魁等人回来后,看到了小冬瓜的尸体,十分愤怒,秋词也为此而自责。日军发动对汉昇的攻击,汉昇只好背水一战,就在这时汉魁等人赶去帮忙,他们杀出一条血路,并救走汉昇、赵正(田牧宸 饰)和似玉。在野外,汉昇引吸食吗啡过度,毒瘾发作,遭到汉魁的痛骂。汉昇无颜面对弟弟,带着赵正和似玉连夜离开,回了沂临老家。秋词从战场上回来后,徐怀菊(翟万臣 饰)让她住进日军军营,秋词拒绝。汉魁知道汉昇离开的苦衷十分心痛,对弟兄们说以后不再有国军和共军的区别,唯一的目标就是杀鬼子,众人同意。
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