从战争的伤痛中走出来后,汉魁、一枪准(贺昱凯 饰)(贺昱凯 饰)、六指(田新平 饰)等人重返济南,并且以詹姆斯(麦克 饰)的教堂为据点,开始与日军周旋。而秋词则被父亲徐怀菊(翟万臣 饰)软禁在家,并且有多人看守,秋词用枪威胁看守她的保镖逃出了家门,跑到了医院。原来秋词曾受汉魁之托前来照顾香竹(郭昱含 饰),两个女人为了汉魁唇枪舌战,气氛微妙。秋词走后不久,汉魁来看香竹,得知秋词来过的消息立刻去找她,汉魁和秋词二人终于冲破隔阂相拥在一起。为了帮助汉魁,秋词回到父亲和柴宝(高搏 饰)身边,说了不少好话试图拾取他们的信任,却受到了父亲的怀疑。秋词在父亲和麻田身边周旋,拿到了大量的信息都传给了王汉魁(陈昭荣 饰),并且利用父亲与麻田的关系,把六指带进了日本军营,成功拿到布防图。徐怀菊凭借着对女儿的了解,认为秋词定有猫腻,多次拷问都没有问出结果。汉魁等人根据图纸潜入军营,缴获足够的武器,并炸毁了军火库。柴宝到医院劫持了香竹,秋词在危急时刻冲出来救她,柴宝为了只好秋词杀了日本军人,将他们放走。秋词带着香竹来到了教堂,也正式离开父亲,加入汉魁的队伍。每次行动之后,他们都留下一个血拳印,没多久,这只拳头就成了日本人的梦魇。季风(任东霖 饰)(任东霖 饰)跟随着师兄在共产党的基地活动,加入了红军,满身江湖气的季风与众人格格不入,闹了不少笑话。
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