汉魁在麻田处见到了孙副官和似玉(刘钇彤 饰),十分惊讶。为了赢得汉魁的信赖,麻田使用怀柔政策,善待沂临百姓,并谎称寻找矿石是为了提取预防霍乱的疫苗,二人正式拍照合作。孙副官来到狱中侮辱秋词,并告诉她王汉魁(陈昭荣 饰)当了汉奸的消息,试图非礼她,正在这时秋词被日军放走。汉昇带兵找到老鹰崮,对汉魁投靠麻田一事十分不理解,季风(任东霖 饰)(任东霖 饰)告诉了他其中内情,汉昇希望可以与季风合兵,命名为“老鹰崮抗日游击队”。季风和一枪准(贺昱凯 饰)(贺昱凯 饰)混入日军衙门行刺麻田,被汉魁撞到,汉魁考虑到任务,救下了麻田,阻止了季风。一枪准在日军的追捕下中弹,汉魁把自己的苦衷告诉给他,要送他去医院。一枪准见鬼子追到,握着汉魁的手扣动扳机,造成了自己是被汉魁杀死的假象,壮烈牺牲。汉魁再次得麻田信任,拿到日记本的同时,也遭到汉昇、季风等人进一步误会。似玉对王汉昇充满了怨气,只要汉魁同意告诉她汉昇在哪儿就愿意帮他。汉魁把日记本交给老金,翻译之后,两人得知麻田研制大杀伤力武器的阴谋,十分震惊。为阻止麻田,汉魁和老金制定下一步的行动计划,把目标瞄准了麻田保险箱中的资料和图纸。在维持会大门前,汉昇枪击汉魁后逃走,日军巡逻队紧追不舍。汉昇劫持一辆轿车,却发现车上坐着似玉。他驾车闯出包围,问似玉为何要委身麻田。似玉说自己就是要报复他,要看着他死。日军巡逻队追至,汉昇替似玉挡了一枪,随后逃走。这一刻,似玉终于明白了汉昇对她的爱。
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