楚科长拿廖春晓(王晓晨 饰)的命威胁江文山,还说如果江文山不听话就把廖春晓的身份告诉日本人,到时候就让江文山成为孤家寡人,如果江文山帮助自己杀了廖一清(马诗红 饰)拿到警察局长的位置之后就让江文山和廖春晓远走高飞,江文山不得不答应楚科长的要求。廖一清带着大佐来到楚科长的秘密据点,还说江文山就被关在里面。楚科长开门迎接他们,让他们看了自己正在审讯的犯人叫江上蛟,还说他宁愿咬断自己的舌头也不说,于是还把倒刺给了大佐。廖一清看了之后跟大佐一起走了。胡老大(吕新舜 饰)对黑皮(张合利 饰)和江文山说自己现在不配再做黑龙堂的老大,江文山义薄云天,黑皮也是忠肝义胆,还说自己真的没有脸面再做黑龙堂的当家人,要不然自己就要受三刀六洞之苦,江文山勉为其难接受了胡老大的请求。江文山第二天当着众兄弟的面拜了关公向大家表明自己忠肝义胆的决心,各位兄弟在黑皮的带领下都拜服了江文山。廖春晓对廖一清说楚科长把江文山放出来绝不简单,一定有阴谋。廖一清说江文山已经不是以前那个不成熟的江文山了,现在江文山正在招兵买马,还从上海买了一批军火。楚科长对瘦猴(李高吉 饰)说自己现在还没有廖春晓是军统的证据,所以才让江文山去找廖春晓的破绽,自己才能趁虚而入。廖春晓来找江文山说洪队长(刘风岗 饰)不是自己杀害的,江文山不相信她说自己看见是胖子(付庆 饰)开的枪,自己去了胖子家,廖春晓就是白城军统站站长,还说自己真的后悔当初没有相信彭绣女的话,才相信廖春晓,害死了彭绣女和洪队长。廖春晓说让江文山开枪打死自己,还说江文山也已经不是以前的江文山了,还说自己从来没有辜负过江文山,彭绣女和洪队长的死都跟自己没有关系。江文山说自己会调查清楚的,要是真的有证据一定不会放过廖春晓。廖春晓说自己下次跟江文山见面也不会放过他。廖春晓来找胖子说胖子害死了洪队长,胖子是公报私仇,还说江文山已经知道了这个据点,让大家收拾东西早点离开。黑皮不相信廖春晓会害江文山,江文山说自己是不可能跟廖春晓结婚,还说让黑皮为自己找侉子的家人。江文山把藏春楼的小金花(张晓晨 饰)的卖身契给了她说已经为她赎了身,还说如果小金花没有地方去就先住在自己家,于是黑皮就送小金花去了江文山家。江文山来到茶楼问店里的小二华老板死的那天廖春晓来过没有,小二说没有,还说林翻译(何前锋 饰)来过雅间还打赏了小二。江文山来找暖姑(周梓言 饰),暖姑高兴得不行。暖姑对江文山说崔老板走了,小石子(冉艺珉 饰)也回游击队了。江文山明白过来说崔老板一定以为自己和楚科长串通,于是让暖姑找机会告诉游击队说自己会完成最后的任务。崔老板和林翻译交流江文山的事情说江文山很可能已经叛变了,让他赶紧撤离。但是林翻译说自己想要完成最后的任务在撤离,自己需要再多一些时间考察一下江文山。大佐叫来少佐说最近自己重新考虑一下最近发生的事情,觉得他们中间一定有奸细,于是两人密谋想要找出这个奸细。少佐让林翻译去找廖一清,大佐让廖一清重点调查楚科长,说自己已经得到消息楚科长确实曾经抓住过江文山但是又放了。江文山追着一辆军车出了城,楚科长听了生气责怪瘦猴没有能力。楚科长来到小石桥对面的茶馆问小二廖春晓在华老板案发那天来过没有,小二说廖春晓没来过但是林翻译来过。楚科长就想着小田大佐也让自己调查林翻译,瘦猴说这个时候谁都有怀疑的可能。
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