晚上，中央电台的一个录音间里，一个女歌手正在直播一首软绵绵的独唱曲。突然一个工作人员紧张地进来，宣布中断播出，插播重要新闻。一个播音员随即开始念新闻稿：根据欧洲电台发布的新闻，今天凌晨，德国军队进攻苏联。梁鸿钧(马小矛 饰)家，梁鸿钧一边收听广播，一边匆匆给阎宝航(唐国强 饰)拨电话。阎家，阎宝航和阎明诗(朱墨 饰)也在收听广播，接到梁鸿钧电话，阎宝航并不十分吃惊。阎家，阎宝航看到了新一期的“东总”《反攻》杂志，上面徐仲航发表了关于“九.一八”的纪念文章，顿时有些不高兴。他叫来李正文(刘丕中 饰)询问缘由。李正文告知徐仲航固执己见，多次劝阻无效。而且，徐仲航正在通过政府的一个人，试图以特殊方式加入国民党。夜晚，一个特务潜入徐仲航家，发现许多进步书籍，并找到了徐仲航那篇纪念“九.一八”文章的手稿。阎家，阎宝航与贺建群(吴旗 饰)见面。贺建群告知，苏共中央和斯大林本人对上次阎宝航提供的情报表示感谢，专门给延安发来了电报，周恩来(刘劲 饰)让其转告阎宝航。贺建群谈及《反攻》上徐仲航的文章，说南方局认为该文过于激烈，不利于长期斗争。阎宝航检讨自己过问不够，管理不严。贺建群问及德国和意大利正式承认汪伪政府的事情，蒋介石(盖美 饰)如何反应。阎宝航说，据说蒋介石暴跳如雷了。军统办公处。谭文强(邵汶 饰)向戴笠(孙敏 饰)汇报，在徐仲航家里发现大量进步书籍，及对徐仲航长期监视的结果，可以肯定此人是共党地下人员。戴笠谨慎地表示，此人有东北背景，事情要干得巧妙，不要弄得像“皖南事变”那样，最后反而让委员长陷入被动。谭文强离去后，秘书来报，说美国密码破译专家史密斯求见。戴笠让史密斯进来，对他在短期内成功培训了军统的密码破译人员表示感谢。史密斯却直截了当地说是来要求加薪的。徐仲航来到阎家，有些惶惶然地告诉阎宝航，自己写那篇文章的手稿丢失了。阎宝航顿时有些警觉，并告诫徐仲航此段时间内最好不要活动，静观其变。阎宝航同时批评徐仲航不应发表那篇文章。徐仲航固执己见，二人激烈争吵。之后徐仲航又告知，自己得到一个消息，在50兵工厂内的一个朋友证实，在那里有一些对阎宝航十分不利的材料。阎宝航无所谓地笑道，特务整自己的材料多得很。徐仲航却表示自己决不能袖手旁观。梁栋(夏凡 饰)奉命来到谭文强办公室。谭文强告知，戴笠布置下来一个特殊任务，指派梁栋担任行动组长。梁栋感到蹊跷。谭文强也不多作解释，随即拿出一张徐仲航的照片下达任务，声称徐仲航是日本奸细，将于今晚上在50兵工厂附近出现，要求梁栋负责刺杀此人。梁栋很吃惊，急忙争辩说此人明明是“东总”的人，怎么会成了日本奸细？并说如果杀了徐仲航，那就会牵连阎宝航。谭文强不容置疑地表示已经查实，徐仲航在东北时就已经被日本人收买，让梁栋执行命令。梁栋和黎永庄(周璞 饰)来到兵工厂外的一栋房屋里，这里用来暗杀的步枪已经准备好了。不过梁栋还发现了房屋里的一包炸药和引线。黎永庄若无其事地表示那是另一个行动小组的东西。这使得梁栋更加疑惑和警惕起来。阎宝航应约来到露露咖啡馆和德国武官见面。由于德国正式承认了汪精卫政府，重庆政府已经与德国断交，德国使馆不日将搬出重庆。德国武官是来告别的。德国武官私下告诉阎宝航，希特勒的所谓“巴巴罗萨计划”并不如预想的顺利。晚饭时分，梁鸿钧在家里接到梁栋的电话，让梁鸿钧无论如何要立即找到阎宝航，并转达一句话，“今晚不能去50兵工厂”。
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