1945年的初夏。重庆大明公司的会议室里，阎宝航(唐国强 饰)与美国军官比尔(卡米拉 饰)一起讨论酒精生意。阎宝航表示，如果双方信得过，希望美国军方能够提前付款。比尔笑说，鉴于以前的愉快合作，特别阎先生的为人，这不是问题。并说，现在通货膨胀，我预先付款，等于你就多赚。此时一美国兵匆匆跑来，与比尔一阵耳语。比尔顿时举起酒杯，高兴地阎宝航说，德国已经宣布投降了。这个消息让所有的人都激动不已。梁鸿钧(马小矛 饰)家，梁鸿钧高兴地说，我今天一定要喝酒了，这是我辞职以来最高兴的一天。梁栋(夏凡 饰)说现在欧战已经结束，卢林应该很快能够回到重庆了。林园，阎宝航和宋美龄(王静 饰)坐在室外林荫下。宋美龄将陈纳德带来的一盒雪茄送给阎宝航。因为欧战的结束，宋美龄心情相当不错。阎宝航寻机提到软禁中的张学良(王洛勇 饰)，说日军覆灭指日可待，此时十分想见见张学良。宋美龄表示为难，因为那需要蒋介石(盖美 饰)的亲自准许。：1929年的沈阳，张学良在简要介绍了获得“田中奏折”的曲折经历后，对阎宝航交待“田中奏折”的重要性，并指出，只能通过在日本西京召开的“太平洋国际学会第三次年会”的机会，将英文本在会上散发，公诸于世，揭露日本阴谋。张学良让阎宝航首先将其翻译成英语，印刷成册，然后在会议上散发，阎宝航慨然接受。回国后，阎宝航来到张学良公馆外，张学良与阎宝航热烈握手。 红岩村，阎宝航来此与周恩来(刘劲 饰)单独会见。周恩来谈及德国投降之后，苏联和美国形成对日本南北夹击之势。苏联请求中共中央帮忙，搜集日本关东军军事部署情报。周恩来指出，可以向阎宝航的东北老关系寻觅，设法尽快搞到有价值的情报。阎宝航握别周恩来，在办公室门口等候着的贺建群(吴旗 饰)警惕地护送阎宝航，悄然离开了八路军办事处。重庆某机场，卢林终于从欧洲回来了。梁栋开着吉普车去机场迎接。美军俱乐部，阎宝航与梁栋见面，阎宝航转达周恩来指示，让梁栋在军统内部寻找线索。阎宝航强调，关东军在任何形势下时候都没有动过，日本是将其作为总预备队的，所以此项工作异常重要。梁栋走后，阎宝航来到另外一桌与比尔喝酒。阎宝航将话题引导至情报上。比尔夸口自己在美军中人脉广泛，只要有钱可赚，情报生意当然也可以做。梁鸿钧家。卢林操持厨房，十分贤惠。席中，卢林担忧地谈及欧洲局势，以德国被迫两次分别和英美和苏联签订投降协议为例，对战后英美苏三国的“冷战”前景表示担心。梁鸿钧有经验地说，列强总是想以自己的方式瓜分世界，早在去年，《雅尔塔协议》就已经把这种格局暴露无遗，中国仍然是受害者，弱国无外交。当年我辞职之后，阎宝航说我悲观，他乐观。几年过去，我还是悲观。梁栋则说，我也许和阎宝航是一样的，我也乐观。