黄昏，二男一女三个逃难的东北人来到阎家，请求避难。吃饭的时候阎宝航(唐国强 饰)随意询问其中那个女人的情况，女人说她叫李秀清(吴燕 饰)，是辽宁人，家里人都被日寇杀害，逃难到重庆流落街头。阎宝航安慰，尽管在此安顿。李秀清感激不尽。贺建群(吴旗 饰)与阎宝航在楼上密谈。阎宝航告诉贺建群，与德国外交官的几次接触未果，后天宋美龄(王静 饰)的晚宴将是大好时机。贺建群同意阎宝航方案，并传达周恩来(刘劲 饰)对谢恩成(宣晓鸣 饰)夫妇的慰问。江边，梁栋(夏凡 饰)和卢波(粱静珂 饰)见面，卢波提出让梁栋立即做出决断，要么离开军统，要么和自己分手。卢波告知社会上正在四处流传的谢恩成夫妇痛失爱子的惨剧，斥责军统特务太无人性，这种行径与日本人没有任何差别。梁栋争辩，说你的表哥谭文强(邵汶 饰)同样也在军统。林园的答谢宴会如期举行。阎宝航与孙科(苑杨 饰)一起寒暄，孙科对阎宝航表示感谢，说蒋介石(盖美 饰)要感谢英美，自己则要为钱的事情感谢玉衡兄。阎宝航看见德国使馆的武官进来。阎宝航看准时机，在德国武官的注视下来到宋美龄身边，与宋美龄亲切攀谈，，这让一边的德国武官甚为惊讶，同时也主动来和阎宝航接近了。德国武官对上次在露露咖啡馆的失礼表示歉意，阎宝航却大度地与德国武官交谈起来。李正文(刘丕中 饰)来到一个徐仲航住处，与徐仲航、苏明(曹钢 饰)等“东总”成员以打麻将为掩护聚会。公馆对面的一个楼上，梁栋和谭文强监视徐仲航等人打麻将，无法听见谈话内容。谭文强问及那天表妹与梁栋见面之事，梁栋说卢波不能容忍自己干这份丑恶的工作。林园的宴会上，刘峙(石小满 饰)问及南山别墅的事，戴笠(孙敏 饰)态度强硬，声称那是军统的事情，让其不要干涉。刘峙威胁戴笠，一定会将此事通报上层。二人低声争执，面对强势的戴笠，刘峙处于下风。阎宝航再次和宋美龄谈话，说起王宠惠(毕夫 饰)被革职的事情，并替王宠惠说了好话，请宋美龄在蒋介石面前替王宠惠美言几句。宋美龄表示，王宠惠可能另有任用。晚宴之后，阎宝航用自己的轿车送卢波回家。车上，卢波赞叹阎先生的大度。阎宝航问及卢波与梁栋关系，卢波抱怨，梁栋在军统混，近墨者黑，自己很不喜欢。早上，阎宝航出门准备上班，李秀清送他出门。阎宝航随口询问和李秀清一起来的人到哪儿去了，李秀清说和他们在一起只是为了求得安全。两人后来走了。阎宝航正待上车，几个全副武装的宪兵突然来到，要带阎宝航去城防司令部，声称刘峙司令有请。高素(壮丽 饰)和阎明诗(朱墨 饰)惊诧之余，商议该如何应对。阎宝航随宪兵来到城防司令部。刘峙见面就说我是军人，说话直来直去，你阎先生你膝下六个孩子，四个都到延安去了，你是不是共产党？阎宝航反问，阎某人这么多年来，跟日本人斗，主张抗日，疾呼抗日为了什么，不就是为了收复失地，为了收复我们的白山黑水吗？阎宝航毫不示弱地表示，如果我这样的人就是共产党，那你就把我抓起来，你把我送到委员长那儿还可以记你一大功。梁栋匆匆回家找到梁鸿钧(马小矛 饰)，说阎先生被刘峙抓起来了，让梁鸿钧想办法营救。梁鸿钧以此事不明就里为由推脱。梁栋提出不妨跟戴笠联系，看看他有什么说法。梁鸿钧答应下来。戴笠办公室，戴笠接到梁鸿钧电话，说起阎宝航被抓之事，戴笠支支吾吾，答应和梁鸿钧见面商谈。戴笠车上，梁鸿钧请戴笠出面，将阎宝航救出。戴笠表示自己也欠了阎宝航的人情，虽然自己不便出面，但可以找蒋夫人说说，估计宋美龄一定会出面帮阎宝航说话的。