阎宝航(唐国强 饰)轿车内，康牧君(李静 饰)和阎宝航闲谈，康牧君告知，“特种技术研究所”通过对大量被破译的日军密电的综合分析，得出一个惊人结论：日军将在12月上旬突袭美军太平洋舰队。晚上，阎宝航将一个密件交给李正文(刘丕中 饰)，要李正文必须立即前往红岩村。军统谭文强(邵汶 饰)的办公室，黎永庄(周璞 饰)来到，黎永庄告知，陈非(甘璐铭 饰)是被我们军统的杀死的，阎家本来已经有了戴笠(孙敏 饰)暗中派去的人，一直在对阎宝航等人进行监视。陈非的出现扰乱了那个人的计划，而且两个人相互还产生了矛盾，军统的人并不知道陈非是谭文强派进去的，便把给他们添了乱的陈非杀死了。谭文强大惊，戴笠竟然也在监视阎宝航，却将自己蒙在鼓里。随即压低声音大骂戴笠，同时也只好自认倒霉。某餐厅，谭文强邀请梁栋(夏凡 饰)和卢林共进晚餐。谭文强借酒浇愁，不仅接连干杯，而且异常话多。此时，阎宝航和几个朋友进来，他看见梁栋便过来热情地打个招呼。谭文强已经带着醉意，要求梁栋介绍自己和阎宝航认识。二人相互握手后，阎宝航大方地表示，他们这桌饭菜由他请了，随即潇洒离去大明公司，谭文强突然来到，二人唇枪舌战。谭文强分析，当初阎宝航通过卢波(粱静珂 饰)与德国武官拉上关系，然后欲擒故纵进入酒会，从而得到了德国进攻苏联的重要情报，其后又利用两个电台相互掩护，传递情报。阎宝航讽刺地赞许谭文强推理严密，但可惜没有一个站得住脚的证据。阎宝航嘲讽地问谭文强到这儿来说这些戴笠是否知晓，谭文强哑口无言，悻悻而去。谭文强被杀死阎宝航的念头死死地缠住了。阎家外面，大明公司，那些阎宝航经常出没的餐厅，茶楼，饭店内外，都出现了谭文强孤狼一般的身影。晚上，阎宝航在自己房间内沉思，李正文进来，将一个小纸条交给他。阎宝航看后，将纸条烧掉了。他告诉李正文，周恩来(刘劲 饰)认为关于日军将会对美国太平洋舰队发动攻击的情报应该是可信的，已经报告了党中央。大明公司，梁栋突然来到，与阎宝航对上接头暗语，随即告知，自己受红岩村指示一直在暗中帮助阎宝航，并提及刘国平(刘晓民 饰)、徐仲航等事情。梁栋告知，现在谭文强拟定了一个暗杀计划，将利用阎宝航去南山的时候，假扮成抬滑竿的农民，将其摔下山谷，要阎宝航千万提高警惕。戴笠将谭文强叫到办公室，将他拟定的刺杀阎宝航的计划拿出。谭文强惊愕不已。戴笠让谭文强忘掉这个计划，自己也会当作没有看到过一样。并说，谭文强所担负的那个绝密任务也到此为止了。谭文强一脸无奈和沮丧、失望。军统办公室，谭文强给露露咖啡馆打电话，发现陶祖佑(徐玉琨 饰)已经不在那里。陶祖佑住处，来到此地的谭文强沮丧地发现已经人去屋空。凌晨，梁鸿钧(马小矛 饰)家的电话骤然响起，打电话来的是阎宝航。这次是阎宝航让梁鸿钧赶快起来听收音机了。太平洋战争爆发了。