因为涉及十三省的身份,戴京耀无法将耿三的情况向白玉(杜若溪 饰)和盘托出。白玉对十三省仍怀有敌意。戴京耀与蓝芝渊(文江 饰)、刘署长见面,提到了搞武器的任务。渡边认为戴京耀的出现说明附近一定有抗联部队在活动。他命令特务监视东庙,一定要抓捕戴京耀。戴京耀要求耿三搞武器,耿三提出一些疑问,两人发生争执。李季(王伟光 饰)听说了武器的事,也找耿三商量一起干。耿三拒绝,李季由此怀疑耿三是否投靠了日本人。雪琴(潘艺心 饰)发现李季与耿三过从甚密,两人并不是誓不两立的宿敌。她想通过李季与耿三的关系,借以了解十三省的底细。雪琴频频出现在李季身边,喜欢漂亮女人的李季果然上钩,绑了雪琴的票。刘署长立即找蓝芝渊反映情况,蓝芝渊授意刘署长去找耿三,想要十三省出面赎票。
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