严成(李铭顺 饰)为了翡翠,出卖皇帝(高雄 饰),令皇帝震怒,于是下令把他处斩。严成后悔帮助这样绝情的君王,于是逃狱。李斌(任泉 饰)则向皇帝求情,放过水玲珑(李小璐 饰)等龙群,皇帝的条件就是要李斌忘了水玲珑,和恩乔公主(林湘萍 饰)成亲,李斌无奈答应。龙群必须流放,在送别龙群的路上,李斌吟唱一首别离的诗歌,愿意为思念水玲珑而忧伤终老。事后严成出现,伤痕累累,走投无路,如丧家之犬。水玲珑于心不忍,带着严成一起离开中土。龙群集居在桃花林,生活无忧。龙太子(天亮 饰)却惭愧自己得以安乐,姚烈(崔鹏 饰)却单独去挑战火凤,希望拿到火焰珠救龙王(黄日华 饰),这根本就是九死一生。紫霞于是提议早日成亲,若她怀了龙种,龙太子便可以安心去取火焰珠,救龙王。李斌被逼和恩乔成亲当日,其实恩乔已知太子乃被逼。深明大义的恩乔假装坠马受伤,故意令婚礼不成,拖延下去。李斌感激不尽,羞愧伤害两个那么好的女子,更识破了严成助皇帝灭龙的诡计。龙太子终于向大家说出真相,严成毛遂自荐要和龙太子,水玲珑去找火凤,最后的安排是他带着紫霞,玉娇龙(何思融 饰)和元宝(丁宇佳 饰)在十里亭等水玲珑等人取火焰珠回来,大家一起去救龙王。没想到严成是苦肉计,当水玲珑等人一走,他便露出真面目,把玉娇龙等人捉拿起来,押回京城当人质了。雪山上,姚烈不敌火凤。水玲珑对结了冰心的火凰说出自己的爱情故事,令火凰在不知不觉中溶化……火凤终于不敌“龙吟八音”,吐出火焰珠,本来生气的他,发现水玲珑令他深爱的火凰化解冰霜,还原谅了他,喜不自胜,不再抢火焰珠了。水玲珑和姚烈带着火焰珠来救龙王。皇帝已布好天罗地网等着他们。李斌阻止皇帝抢火焰珠,让姚烈、水玲珑进入冰窖对付看守龙王的严成,火焰珠一出,巨冰破,龙王腾空而飞,光芒四射……
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