水玲珑(李小璐 饰)在飞龙天池因思念父亲而发出了一声龙啸,不料这长啸不但隐约间唤醒了沉睡在大冰块下的龙王(黄日华 饰),同时也让皇帝(高雄 饰)胆战心惊,以为龙族图谋叛变,立刻派人搜捕。 另一方面,姚烈(崔鹏 饰)与玉娇龙(何思融 饰)等知道水玲珑原来已经破茧而出,设法与她取得联系,姚烈也冒险的到飞龙天池来寻找水玲珑,不料他晚了一步,黑武士已经派人到处搜查,由于水玲珑上了翡翠的身,因此没有引起灵犬的怀疑。姚烈待伏魔兵团走后,再来找水玲珑,但水玲珑已不见影踪,只剩下她已凝固的结冰泪水。皇帝为龙族的长啸而忐忑不安,要黑武士继续追查龙族踪迹,同时要向海(陈天文 饰)训练新一批的伏魔兵团勇士,这事被长公主(恬妞 饰)暗中听到,长公主立刻怂恿姚烈参加伏魔兵团,姚烈一不做,二不休,不顾玉娇龙与龙太子(天亮 饰)的反对,决定加入,长公主为此刻意给姚烈制造机会大显身手,向海虽对他留下了印象,但仍需追查他的家谱,姚烈在长公主协助下,终于顺利过关,不料在入伍检查那一天,学员必须纷纷脱衣检验,姚烈身上却有着龙的鳞片而暗叫不妙…姚烈肩上露出拔去鳞片遗留下的伤痕,他对向海佯称是救长公主时所伤,向海没有起疑心,姚烈回忆为加入兵团拔鳞片的画面,极为悲壮,他终于盖下了效忠皇帝的大手印。
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