水玲珑(李小璐 饰)迫切要救龙王(黄日华 饰),但因为“五方五土龙神阵”无法找到五大高手同时发功甚是沮丧。姚烈(崔鹏 饰)故意提起,其实可以找武功高强的李斌(任泉 饰)等助阵,但又强调自己坚决反对这样做,引起水玲珑、玉娇龙(何思融 饰)的动念。“五方五土龙神阵”到尾声关键时刻,严成(李铭顺 饰)与姚烈眼神交流,突然以恶毒内力,输进皇帝(高雄 饰)体内。龙王喷血身亡。众人大惊,更不知发生何事。皇帝飞到,笑语李斌是好儿子,害死龙王立大功。姚烈与严成指证,水玲珑大怒,李斌百词莫辩。李斌觉得严成是个正直的人,何以当天指正自己对龙王行凶?追查之下,发现皇帝以毒燕窝要胁严成干坏事,要找方士拿解药,可是,方士给杀,这更证明他推断皇帝是幕后凶手。皇帝自被龙王所伤后,大不如前,身体有点虚弱,要更加倚仗严成,赞赏严成帮忙杀害龙王,诬告李斌成功。并把从龙王处抢来的一粒小龙珠相赠,让他救翡翠。严成感恩,皇帝继续要严成先完成逼姚烈效忠于他的任务,否则便对姚烈追杀!姚烈不肯效命皇帝,被严成打得落荒而逃,跌进南斗星君的洞天中,求教天下第一的武功。南斗星君要姚烈自己做一件最坏的事:出卖灵魂!怎样才算出卖灵魂?姚烈矛盾。
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